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招商区域市场的调研方法

招商经理到一个区域市场,首先面对的是陌生的销售区域,应该回顾区域市场的零售终端,进行普查和调研,摸清当地市场的基本脉络。

 

小王是A品牌食品的业务新手,工作努力、不怕吃苦。到目标市场后,小王带着产品扎进批发市场寻找意向客户,用两天时间拜访了近20个客户,却被客户以价格高、不适合当地销售、新品牌不好做等理由拒绝。心灰意冷的小王给经理写了一份工作汇报,汇报中称当地市场没有机会,准备转战下一个市场。

经理看到小王的汇报后,决定亲自到该市场调研,看看是否像小王说的那么难。经理先走访了 A、 B、 C、 D四类KA门店,又走访了县级市场和乡镇重点门店。通过走访,经理了解了市场特点, 并得到了相关的市场数据。经理发现,该市场在流通渠道的零售价

格偏低,但B类网点的销售价格并不低,反而高于自己的产品价格。另外,竟品在其他流通渠道是棵价操作,而自己公司的产品有销售奖励,这样分摊下来,自己的产品并不贵,在价格体系中竟争是没有问题的。综合来看,自己的产品在B、 D类店是有可操作空间的,并且开发了很多新口味产品,这些创新是竟品没有的。可喜的是,门店老板和部分消费者通过品尝,很喜欢这些新口味产品,也非常认可产品,表示愿意进店合作。

新品是一个新突破点,应先找到容易进入的渠道,与渠道内的经销商合作,将新品的巿场认知度反映给其他经销商群体,之后的渠道铺市就会容易一些。做好功课再去招商,成交率和合作客户的精准度都会提高。

小王招商时走马观花,没有真正从市场角度入手为客户做市场分析,并且他去的批发市场以流通经销商为主,忽略了隐藏的客户群体。综合来说,小王招商失败的原因主要有四点:一是没做基本的调研;二是没有了解基本的客户特点;三是没有进一步核实客户反馈信息的真伪;四是谈客户时没有抓住当地特点,仅停留在产品层面。

 

零售网点的走访很关键,KA门店,A、 B、 C、 D不同类别的社区店,县城、乡镇终端店等网点都需要花时间拜访。记录这些门店销售产品的渠道特点和各种品项、价格,通过购物和交谈等方式, 和门店老板、店长、导购、售货员交流,了解批发市场中没见到的品牌经销商信息并记录在案。通过对各种渠道的调研,你会发现自己公司的产品更适合在什么样的渠道销售,应该重点找什么样的经销商合作。比如市区的竞争激烈、费用高,可以先从市郊乡镇店入

手操作;B类店费用较高,但(:、D类店分布密集,可以先寻找这类渠道合作;找类似品牌或相关产品的经销商重点谈合作。

对当地市场情况进行了解是企业进人新巿场首先要解决的问题。只有充分了解当地市场情况,才能根据市场的特定情况确定企业在该市场的发展规划,明白企业的市场开发工作从哪儿做起,经销商的寻找才有方向和目标,经销商的寻找工作才能得心应手。一般而言,主要从以下几个方面了解市场情况:

了解该区域的市场基础情况和市场规模。主要指市场人口数量、当地经济发展水平、消费者收入状况、消费习惯、市场显在和潜在的市场容量,以及市场上领导品牌和跟随品牌等市场份额情况。

了解该市场的渠道分布情况。主要了解当地KA卖场、连锁超市、批发市场及零售终端的构成及在整个市场的分布情况。如了解当地KA卖场的数量、经营情况;了解各个渠道对产品销量的影响;竞品经销商产品情况及竞品销售渠道的特点、各自优势分

析等。

了解现有竞争品牌的数量、销量、价格体系、市场占有率、品牌影响力等。如了解竞品在当地市场的销量,了解各个竞品的批发价格、零售价格,主打产品是什么,在终端陈列表现如何,竞品常采用什么样的促销手段,各个竞争品牌在市场的品牌影响力等情况,做到知己知彼。该城市竞品多吗?竞品销售如何?竞品怎么销售?竞品毛利水平如何?竞品贸易条款有哪些规定?竞品企业人员架构是怎样的? 一般而言,最好不要跨行业找客户,做日化的就要找日化经销商,因为跨行业的游戏规则差别太大,对人员素质的要求也完全不同。为了最快地使彼此适应,找到"门当户对"的经销商是最靠谱的。"门当户对"包括:假如你是高端品牌,最好对方也是代理高端品牌的经销商;假如你是外资品牌,最好对方也有代理外资品牌的经历;假如你做护肤品,经销商也一定要有相关行业经验,否则后期的沟通会非常困难。

陈列侦查。陈列侦查是最直观的参数,本地KA卖场和中小店是重点参考指数。注意事项:主要看主陈列和二次陈列,看主陈列是否有气势,二次陈列(地堆、侧架、边栏等)是否够多,陈列是否整洁,货品是否充足,库存是否足够。如果结果都是普通、一般就值得研究,看是厂家有问题还是经销商有问题。如果这个客户80%的产品陈列都不错,那么还是可以考虑的,因为有可能是某些厂家费用萎縮导致其产品陈列不到位。陈列不丰满是大忌,很有可能是经销商资金实力有限。

市场活动侦査。重点看意向客户旗下品牌是否在持续做活动(尤其是竞品),看活动是否有气势、位置是否够好、赠品是否够多等,这些都要拍照和记录在案。

市场人员侦查。当地某品牌的促销员是否够多,属于厂家付钱还是经销商自费,是否经常培训,理货员多久来一次,业务员多久来一次,是经销商的人来的次数多还是厂家的人来的次数多等, 这些都要通过与市场人员盘查并记录。随着品牌不断扩张,很多大厂家都是直接派第-.方人员协助经销商工作,使经销商沦为物流配送者。有时候市场做得不错,其实都是厂家人员在做,经销商只负责配送,自己的业务员没几个,还都只负责对账工作。如果你熟悉这个市场,厂家也有大量的人员支持,也可以考虑自己做,毕竟自己人用着舒心,效率也高。但如果公司没有资源支持,对市场要求又多,那么经销商的业务团队就是一个重点参数。北京销售外包公司

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